【专题调研】“双碳目标”下的中国壁挂炉市场
“双碳目标”之下，“清洁采暖”在舒适家居行业更加深入人心，技术升级、产品更迭、解决方案完善都在朝着这一方向发展。作为更具群众基础的热源品类，燃气壁挂炉自进入中国市场以来一直是“清洁采暖”的代名词，而随着“双碳目标”的蓝图绘制，空气源热泵两联供作为后起之秀，是公认的当下壁挂炉精耕市场最为强劲的对手。那么，在“清洁采暖”之路上，壁挂炉品牌们如何转型升级？面对“强敌”两联供，壁挂炉品牌们又该何去何从？为此，暖立方特采访市场上一线进口&民族壁挂炉品牌十余家，力求为大家还原真正的中国壁挂炉市场及从业者的所思所想。
正视当下：机遇与市场同在！
据中国土木工程学会燃气分会、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、国家燃气用具质量检验检测中心联合发布的《中国燃气用具行业“十四五”发展报告》预测，“十四五”期间，燃气壁挂炉市场销量在正常发展情景下将在220万~285万台/年，理想发展情景下将在240万台~340万台/年，不理想发展情境下将在210~240万台/年。或许此数据的预测相对保守，但也正印证了行业年年都在说的那句老生常谈的话——机遇与挑战并存，在2021年的壁挂炉市场体现的尤为深刻。
说到机遇，对于全球壁挂炉品牌来说，在疫情较为严重且成为常态的当下，随着政府提出的“以构建内循环为主，国内国外双循环相互促进”的发展新格局的体系落地，以及终端业主舒适理念及消费理念的升级，在“南方采暖”甚至是“南方集中采暖”的呼声日益高涨的市场背景下，将为行业带来更多潜在消费者与发展机遇。再加上，中国的城镇化建设不断加快，也为舒适家居行业的发展带来更为广阔的市场。因此，在我们访问到的众多品牌中，除了布局三四线城市的下沉渠道之外，不少品牌也将触角延伸至“煤改气”涉及之外广大远郊农村地区。
与此同时，在“十三五”期间，《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值和能效等级》GB 20665-2015及《燃气采暖热水炉》GB 25034-2020两大国标的相继颁布与实施，也为行业的标准化、规范化保驾护航。
深挖需求：挑战与升级并行！
从上述数据及反馈来看，当下的壁挂炉市场仍大有可为。不过挑战与机遇往往并行，身处当下舒适家居市场，我们总能感受到诸多“不一样”。比如：
两联供“追随者”多于“观望者”。在“碳达峰”、“碳中和”目标承诺及宏伟蓝图绘制之下，对于“低碳环保”的极限追求，无疑为以空气源热泵为热源的两联供系统的发展提供了利好条件。就当下市场来说，虽市场占比小，但两联供的逆势增长速度确实有目共睹的。且据暖立方2021年相关市场调研显示，越来越多的从业者将其纳入主营业务之一。
2021年全国暖通公司业务占比分布
2021年度全国暖通公司的新增业务占比分布
新营销是个难题。虽然暖通行业是需要经过体验、设计、施工、售后等多环节、周期长的服务行业，但在实体经济普遍受到打击的生存背景之下，借助网店等线上销售平台、以及直播带货、视频营销等新模式已成为必然趋势。不过也必须承认，系统构成相对繁多、更重体验与服务的暖通系统及舒适理念尚未被大多数人（尤其是南方市场消费者）认知，新营销之路也步履维艰。
智能化进程存在“阻碍”。在舒适家居行业，厂家是系统“智能化”进程的主要推手。也正因此，在舒适家居行业，每个品牌厂家几乎都有自有app、小程序等与自身产品相匹配，帮助终端用户便捷操作与及时售后。不过，这些App、小程序之间大多互不兼容，若家中有多种舒适系统，难免需要多个不同的App或小程序，一定程度上又阻碍了系统的智能化进程。
“价格战”仍盛行。当下舒适家居行业的主要矛盾，是日渐迫切的转型升级需求与落后的经营理念之间的差异，因此“价格战”倒是并不常常被提起。不过，这并不代表已从行业竞争中完全消失。就暖立方传媒的行业生存状态调研结果显示，2021年度半数以上的从业者推出打折活动，且多家受访者表示市场开拓中仍面临此难题。
“双碳”目标：是机遇，还是挑战？
从地暖行业的转型升级到北方地区的“煤改清洁能源”政策广泛落地，再到如今国家“碳达峰”、“碳中和”目标蓝图规划以及能源结构的逐渐调整，越来越多的“解读”都在为空气源热泵两联供抢占市场提供支持及便利。而前文中我们也提到，“双碳目标”确实为以空气源热泵为主要热源的供暖系统提供了发展的助力。
有人说“双碳目标”对于壁挂炉企业来说是一个挑战，但从中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会公布的数据来看：2021年中国燃气采暖热水炉全年总销量为310万台，市场整体水平与2018年相近；而其中更加节能环保的冷凝式燃气采暖热水炉全年销量为26万台，占全年总销量的8.4%，相比2019年（25万台）增幅4.0%，相比2020年（22万台）增幅18.2%。
2018年~2021年冷凝炉销量情况
中国燃气供热专业委员会副秘书长、北京瑞帝安热能技术有限公司总经理李伟表示：“从2021年10月中下旬以来的一系列文件和发展报告来看，天然气的应用是作为清洁能源来推广的，最新的《世界能源发展报告2021》提出中国天然气市场快速发展。”因此，对于壁挂炉行业的前景，从能源的角度来说，李伟保持乐观的态度。因此对于壁挂炉企业来说，与其讨论“双碳目标”是福是祸，倒不如说是促进企业乃至行业真正实现转型升级的决定力量。
那么，面对此行业现状，壁挂炉企业该何去何从？
放眼未来：大佬们在做这些！
广州采暖壁挂炉商会秘书长楼英表示：“供暖有着地域的局限性，壁挂炉在全国发展并不均衡”，“北方地区的‘清洁采暖’工作是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。”中国燃气供热专业委员会副秘书长高学杰表示：“国家政策一定会对壁挂炉行业继续产生影响的，需要讨论的是使行业扩大还是使行业缩小。”那么，结合当下“双碳目标”的蓝图规划，壁挂炉企业又如何结合宏观政策探索市场下沉道路？我们来看看不同品牌在2022年乃至未来更长时间的战略侧重点。
喜德瑞：在国家提倡的“双碳”背景下，助力国家实现碳达峰、碳中和，对喜德瑞来说不是一个可选项，而是必选项。除了传统优势民用产品以外，喜德瑞团队大力发展商用领域和新产品开发、从核心的锅炉产品到整体的新能源系统解决方案。谢新天说：“未来我们找的合作伙伴除了经销商，更希望跟大型的国有企业、大型的能源公司、热力公司实现战略合作，如果在不久的将来再把氢制能源锅炉和混合动力能源系统引入中国的话，希望找到更大的载体和合作伙伴进行合作，这样我们也为中国的低碳和节能环保作出了贡献。”其中，作为具备德法贵族基因的德地氏品牌将聚焦在高端蓝海市场里，运用多年在商用集成技术，模块化冷凝产品的技术能力，宽频产品线及多能源技术方面沉淀，抓住技术升级的风口机会，聚焦高端细分市场，为消费者提供完整供暖解决方案。
威能：首先，威能在产品端致力于推广燃气冷凝技术，提升产品能效，降低排放。其次，威能也将目光从产品转向采暖系统。2021年，威能推出了“Warm Family威能温暖家”家庭采暖解决方案，包含从壁挂炉选择到系统设计、安装施工、售后保障的全套服务。最后，是对于采暖系统全生命周期的保障。为此威能也在售后服务方面加大投入，建立了覆盖全国主要城市的自有售后体系，为威能采暖用户提供专业的清洁、维护以及老系统升级更换等服务，维持系统使用时始终保持在最佳工况下。
A.O.史密斯：2022年，A.O.史密斯持续深耕智能舒适家居新赛道，聚焦“风水”战略，为广大用户提供舒适居解决方案，以AI-link 全联全控为突破口，将清新洁净、知你冷暖的“好风”卓越单品，与舒适健康的“好水”卓越单品进行创新“互联”，率先将工业&商业成熟的物联方案在家居场景中实现，摆脱目前舒适家居领域不同产品系统设备之间“单打独斗”无法互联、协同的困境，创造全新价值，为用户绘制家庭美好生活新图景。此外，A.O.史密斯AI-link智能物联系统还深入把控系统设计、安装施工、质控、服务等诸多环节，做到全流程在线，真正提供一站式智能舒适系统解决方案，为智能家居带来真正改变。 博世热力：消费升级产生了新模式新业态，尤其是线上零售模式的发展。长期线下销售壁挂炉的企业如何适应线上的零售模式，是一个较新的挑战，博世热力技术在“新零售”模式上进行了一系列深耕尝试，获得了一定的成绩。博世热力技术通过提升能效、扩大使用可再生能源、加大绿色电力购买力度以及碳抵消的方式，已于2020年实现碳中和，并计划在2030年减少价值链上下游15%碳排放。
博世热力：消费升级产生了新模式新业态，尤其是线上零售模式的发展。长期线下销售壁挂炉的企业如何适应线上的零售模式，是一个较新的挑战，博世热力技术在“新零售”模式上进行了一系列深耕尝试，获得了一定的成绩。博世热力技术通过提升能效、扩大使用可再生能源、加大绿色电力购买力度以及碳抵消的方式，已于2020年实现碳中和，并计划在2030年减少价值链上下游15%碳排放。
除此以外，博世热力技术还致力于挖掘氢能等新能源，如博世推出的氢气兼容锅炉能够在天然气或100%纯氢气供给下正常燃烧，并且现有壁挂炉可通过一小时左右的快速改造获得氢气适配性，无需改变用户使用习惯，同时确保使用期间零排放，不产生二氧化碳或一氧化碳，高效便捷节能。 阿里斯顿：以用户体验为核心，持续本土化进程并加大投入创新研发力度，透过商用及工程项目以及零售渠道的拓展升级，为客户提供专业的采暖及热水解决方案，同时透过数字化运营提升售前、售中及售后服务，为用户打造“一直有温度的家”。
阿里斯顿：以用户体验为核心，持续本土化进程并加大投入创新研发力度，透过商用及工程项目以及零售渠道的拓展升级，为客户提供专业的采暖及热水解决方案，同时透过数字化运营提升售前、售中及售后服务，为用户打造“一直有温度的家”。
品牌层面，阿里斯顿携手尤文图斯俱乐部，同是代表意大利精神，以“无挑战，不冠军”的口号刷新消费者对品牌的认识，同时表现阿里斯顿始终挑战极致的品牌价值观；产品层面，坚持可持续发展，我们会加大研发力度，推出更高效、节能、舒适的新产品，不断提升用户体验；服务层面，做好本土化与数字化，我们将联合所有代理商伙伴，分区域制定差异化的售后服务策略，并且积极推动售后信息的数字化进程，最终目标是让消费者更便捷的使用售后服务。
菲斯曼：2021年两会期间政府报告中多次提到“碳中和”以及“碳达峰”，国内“清洁采暖”政策得到进一步地广泛推进，这些变化对燃气壁挂炉采暖的燃烧效率、低排放提出了更高的要求。作为一家德国企业，菲斯曼集团一直致力于促进低碳和清洁能源解决方案的发展，并且成果卓然，例如：菲斯曼大型冷凝低氮锅炉，壁挂式冷凝锅炉，以及其他热泵产品，都给普通消费者和地产商合作伙伴提供了多种节能环保的可能性。我们承诺每一次技术的进步，每一款产品的升级，其环保标准都符合甚至超越节能减排的政策规定。
庆东：庆东纳碧安在中国还有很大的发展空间，而我们要做的就是以敏锐的思维抓住每一个关键时期的风口。为此，庆东纳碧安建立相关机制赋能线下经销商，将线上线下服务场景融合，打通庆东纳碧安线上销售渠道。同时，我们也将积极适应市场变化，拥抱市场变化！比如：庆东纳碧安响应“清洁采暖”要求，为我国早日实现“碳达峰、碳中和”目标，加大对环保、节能方面的投入；强大的研发团队一直基于节能和环境保护开发最尖端的技术，对全预混冷凝壁挂炉进一步优化升级；Cascade并联商用锅炉产品也通过节能、环保、安装灵活、节省空间、智能化等优势，逐步改变着传统的商业、工业大锅炉的“环保”要求；而随着销售模式改变、环保政策调整，服务也将会变得越来越重要。总而言之一句话，对于未来的中国暖通市场，庆东纳碧安将持续赋能！
贝雷塔：目前，零售端仍处于平稳发展的阶段，华东、西南零售市场将进一步拓宽。可以看到消费主力正在向更年轻的一代，以及下沉市场慢慢倾斜，品牌借助线上线下新媒体新工具，对一些新零售思维与模式的尝试，将有助于满足不同消费群体的需求。
此外，消费能力相对较高的区域，置换需求已逐步体现，同时，随着精装房数量的增加，工程端舒适家居的渗透率也逐年提升，为未来舒适家居领域产品的置换，积累了庞大的消费群体。置换市场的竞争过程中，品牌在坚持为消费者提供安全、稳定、耐用的产品外，未来加紧布局更智能更环保更舒适的技术，配合不断提升服务理念与质量，才是制胜的关键。
瑞帝安：在消费者消费升级，关注舒适的家居环境时候，壁挂炉加上采暖/热水系统可以提供家庭采暖和舒适的卫生热水，老房对这方面的需求非常大。瑞帝安还是关注于给代理商和用户提供性能稳定，价格合适的意大利原装进口的壁挂炉热源产品，提供更好的安装、售后服务指导和培训。
小松鼠：由于今年煤改气政策步入收尾阶段，煤改气红利逐渐减弱后，下一步的竞争主战场必然就是渠道和零售市场。但同时，在如此信息如此丰富的互联网信息化时代背景下，不同品牌打造了很多不一样的营销概念，各式各样的解决方案与概念，也会让消费者挑花眼。而对于作为国内第一家国产壁挂炉企业，我们有责任去引领市场往良性的方向发展，我们会始终坚持以产品、技术、服务为核心的方向，引导老百姓更加关注壁挂炉本身的品质和服务。
万和：“冷暖风水智”一直是发展的行业，也还是远远未达到饱和的行业，还属于朝阳的行业。也是随着这一两年疫情的影响，人们对生活水平的追求也不断在提升，未来亦会舒适家居行业持续向好。壁挂炉作为舒适家居行业中主要品类之一，提供更高的产品解决方案、更加高效、低氮、生活热水舒适性的壁挂炉发展主要方向。万和一直坚持“技术创新”，坚持高品质的产品，无论市场机遇与挑战，作为企业，必须提供好的产品解决方案，提供更好的服务。万和推出多能互补的集成热水系统，为消费者提供节能、环保、舒适的家庭热水解决方案，创造高品质的低碳生活，致力成为“全球领先的厨卫电器以及热能热水系统整体解决方案供应商”。
阿诗丹顿：在技术研发方面做调整，壁挂炉研发主要围绕三条主线开展：智能化、高能效、低氮排放，做到研发一代、储备一代的梯度研发路径，为舒适家居提供核实可靠的产品；在市场端做调整方面，将专注经销商客户的专业化能力提升，从卖设备到卖服务专项，做好家庭整体采暖解决方案。 能率：燃气壁挂炉已成为了房地产商、乡镇、社会主义新农村等用户的供暖选择，为该渠道提供全面完善的配套产品及服务是我们目前正在计划筹备的重要工作，例如：新时代“后装地暖”，能率全辅材供应体系，房产及置换市场专属产品等一系列衍生业务已陆续启动。
国森：在销售模式方面，采用整合线上线下资源，将经销商渠道、后煤改气市场、南方市场、地产精装修等作为为壁挂炉市场发展的重点；在服务升级方面，将以壁挂炉系统全生命周期的服务作为标准，提供从设计、研发、生产、施工，到维保、售后的一站式系统化服务；在技术创新层面，研发新的节能技术以及可再生能源的利用，多能源互补，比如太阳能、热电联产、氢燃料等“零碳排放”的清洁能源，继续推出系统化、集成化水平更高的供暖系统，搭载智能操控、云端远程维护系统，为用户提供全方面、系统化、高端舒适家居解决方案。
阿迪赛琳特（苏州）科技有限公司（ADAD壁挂炉）：壁挂炉在南方市场潜力巨大，壁挂炉还有很大增长的空间，有些壁挂炉品牌再渠道建设和品牌建设中，下的功夫还不够，没有成熟的渠道和品牌效应，导致销售压力比较大，我相信只要在渠道和品牌建设方面下足够的功夫，就能打开局面。ADAD品牌也在渠道和品牌建设方面，扎实和稳步的推进。另外，精装房已经被购房者接受了，全国房价也是稳步增长，地产配套也是很好的一个机遇，ADAD也在地产战略集采上投入资源，目前ADAD21年在和龙湖地产、碧桂园地产、绿城中国、绿地集团、万科等地产公司洽谈全国战略集采合作事宜，ADAD壁挂炉产品在2021年和万科采筑供应链公司达成合作，并成功进入了万科采筑的供应商目录，在2022年会有项目落地。 索西：目前市场主要是在南方安徽、浙江、江苏、四川地区，以开店、加盟的方式去拓宽渠道。因此我们认为线下门店依然是暖通市场的主流，由于暖通产品的复杂性，在线上市场并不好做，还不如将精力放在线下渠道扩展，丰富产品线，将单一产品的销售升级为现在新风、空调、除湿、供暖各个功能产品都具备齐全，来增加客单价，提升销售，利润也是非常可观的。
博诺安：在“双碳目标”落地践行的大环境下，壁挂炉的应用及普及会越来越快，越来越普遍，同时壁挂炉也会向着自适应全预混冷凝壁挂炉（一级能效）这个方向去发展。为此，在产品层面，我司将向着内部结构标准化、外观形象多样化、一级能效的自适应全预混将成为主力；渠道层面，将原有的以煤改气工程为重点，逐步过渡到以线下市场零售终端和线上电商销售为主，以工程及置换为辅的三线并行战略暨稳产量调结构，结合公司的“智暖云控”服务平台搭载4G模块的智能物联，将以传统的被动服务转变为主动服务。
如果此时的您深感自身站在了“壁挂炉未来发展”的岔路口，不妨看看同行者都在朝向何方努力。新年伊始，是迎来生机奔涌，还是继续老调重弹？在于选择，更在于行动！2022年，祝大家常变常新！
P.S.：“双碳目标”之下，多种清洁能源优势互补成为各行各业走向未来需要钻研的技术问题。那么在未来，燃气壁挂炉、空气源热泵、水源热泵、太阳能以及其他清洁能源设备将如何为暖通人所用？敬请关注宏健冷暖官网，壁挂炉2022年，一起向未来！
